Notre approche de planification financière
Découvrez comment nous vous accompagnons avec méthode et bienveillance pour clarifier votre situation et construire votre avenir financier
Méthodologie éprouvée
Nous suivons un processus structuré qui a fait ses preuves auprès de milliers de clients satisfaits.
Accompagnement personnalisé
Chaque étape est adaptée à votre situation unique et à vos objectifs spécifiques pour garantir pertinence.
Résultats mesurables
Nous établissons ensemble des indicateurs clairs pour suivre votre progression et ajuster si nécessaire.
Rencontrez nos experts financiers
Une équipe de professionnels qualifiés dédiés à votre réussite et à votre compréhension des enjeux financiers personnels
Catherine Rousseau
Master en Gestion Patrimoniale ESCP Business School Paris
15 ans d'expérience "Planification financière personnelle complète"
Cabinet Deloitte Conseil
Certifications professionnelles:
Méthodologies utilisées:
Compétences clés:
Réalisations notables:
Plus de 800 consultations réalisées avec succès
Taux de satisfaction client supérieur à 95%
Formatrice pour les nouveaux conseillers financiers
Contribution à des publications spécialisées en finance personnelle
Récompense d'excellence du service client en 2023
Catherine guide notre équipe avec passion et rigueur depuis plus de quinze ans dans le secteur.
Marc Lefebvre
Master Finance et Comptabilité Université Paris Dauphine
12 ans d'expérience "Préparation retraite et optimisation fiscale"
BNP Paribas Wealth Management
Certifications:
Approches méthodologiques:
Compétences principales:
Accomplissements:
Accompagnement de 600 clients vers la retraite
Spécialiste reconnu en optimisation fiscale légale
Conférencier lors d'événements professionnels
Auteur d'articles sur la préparation de retraite
Mentor pour jeunes conseillers financiers
Marc accompagne les clients dans leurs décisions avec pragmatisme et clarté depuis douze ans.
Isabelle Martin
Master Ingénierie Financière HEC Paris
8 ans d'expérience "Budget familial et projets immobiliers"
Crédit Agricole
Certifications:
Méthodologies:
Compétences:
Réalisations:
Plus de 500 familles accompagnées
Experte en budgets personnels adaptés
Animatrice d'ateliers financiers pour débutants
Développement d'outils de suivi budgétaire simples
Reconnaissance pour approche pédagogique innovante
Isabelle aide les jeunes actifs et familles à structurer leurs finances avec enthousiasme et rigueur.
Philippe Girard
MBA Finance d'Entreprise ESSEC Business School
10 ans d'expérience "Finances personnelles des entrepreneurs"
Cabinet Ernst Young
Certifications:
Méthodologies:
Expertises:
Réalisations:
Accompagnement de plus de 400 entrepreneurs
Spécialiste reconnu des finances entrepreneuriales
Intervenant dans des associations d'entrepreneurs
Création de guides pratiques pour indépendants
Expertise en séparation patrimoniale
Conseiller pour structures de protection personnelle
Philippe conseille les indépendants et entrepreneurs sur leurs finances personnelles et professionnelles.
Notre processus de consultation
Un parcours structuré en trois étapes pour vous garantir clarté, compréhension et résultats concrets adaptés à votre situation personnelle
Écoute et diagnostic
Nous commençons par un échange approfondi pour comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs. Cette phase d'écoute active nous permet de saisir votre contexte unique, vos ressources disponibles et les défis spécifiques auxquels vous faites face. Nous prenons le temps nécessaire pour créer un climat de confiance.
Durant cette étape, nous analysons ensemble vos revenus, vos charges, vos engagements existants et vos projets futurs pour établir une vision complète de votre situation.
Analyse et recommandations
Après avoir compris votre situation, nous procédons à une analyse détaillée de vos ressources et possibilités. Nous identifions les opportunités d'amélioration, les risques potentiels et les stratégies adaptées à votre profil. Nous vous présentons ensuite des recommandations claires et compréhensibles, en expliquant le raisonnement derrière chaque suggestion pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées.
Nous vous fournissons une analyse écrite simple avec des explications pédagogiques et des exemples concrets pour faciliter votre compréhension et votre prise de décision.
Plan d'action personnalisé
Ensemble, nous construisons un plan d'action réaliste et adapté à votre rythme. Ce plan inclut des étapes concrètes, des priorités clairement définies et des jalons mesurables pour suivre votre progression. Nous veillons à ce que chaque recommandation soit applicable dans votre quotidien et respecte vos contraintes personnelles et professionnelles. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Vous repartez avec un document récapitulatif et la possibilité de nous recontacter pour des questions ou ajustements selon l'évolution de votre situation.
Pourquoi nous choisir
Comparez notre approche avec les autres services disponibles